Cuestionario

Dirección y Estrategia

La empresa cuenta con una misión, visión y valores definidos, y la dirección los tiene claros.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Dirección y Estrategia

Existe una estrategia definida (a qué clientes se dirige, qué ofrece y cómo se diferencia de la competencia).

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Dirección y Estrategia

Se establecen objetivos anuales y metas medibles, y la dirección los utiliza como base para gestionar el negocio.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Dirección y Estrategia

Se realiza un seguimiento periódico al cumplimiento de los objetivos y se toman decisiones para corregir desviaciones.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Dirección y Estrategia

La operación diaria está lo suficientemente delegada y el negocio no depende exclusivamente del dueño o de una sola persona clave.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Administración y Finanzas

La empresa cuenta con registros contables ordenados y elabora estados financieros mensuales básicos (estado de resultados y flujo de efectivo).

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Administración y Finanzas

Se conoce con claridad el costo de los productos o servicios, incluyendo mano de obra, materiales y gastos indirectos.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Administración y Finanzas

Se monitorea la rentabilidad del negocio (márgenes, utilidad) y se usan estos datos para tomar decisiones.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Administración y Finanzas

Se gestiona el flujo de efectivo de forma anticipada (proyección de ingresos y egresos, planeación de pagos y cobros).

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Administración y Finanzas

Existe un presupuesto o control de gastos y se revisa periódicamente para evitar desviaciones importantes.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Operación y Procesos

Los procesos clave del negocio (venta, servicio, producción, facturación, atención a clientes, etc.) están identificados y descritos.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Operación y Procesos

Existen estándares de trabajo (pasos claros, tiempos, checklist) que guían cómo debe hacerse cada proceso importante.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Operación y Procesos

Se miden indicadores operativos básicos (tiempos de respuesta, errores, retrabajos, incumplimientos) y se registran de manera consistente.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Operación y Procesos

Las herramientas y sistemas utilizados (software, formatos, plantillas) soportan adecuadamente la operación y no generan retrabajo innecesario.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Operación y Procesos

Se realizan mejoras periódicas en los procesos a partir de problemas detectados, datos o sugerencias del equipo (no solo cuando hay crisis).

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Ventas y Mercadotecnia

La empresa tiene claro a quién quiere venderle, qué ofrece y por qué un cliente debería elegirnos, y eso se comunica de la misma forma en toda la empresa.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Ventas y Mercadotecnia

La empresa tiene una forma constante de conseguir nuevos clientes (por ejemplo, recomendaciones, redes, llamadas, alianzas, publicidad) y no depende solo de la suerte.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Ventas y Mercadotecnia

La empresa tiene un proceso claro para vender (pasos definidos desde el primer contacto hasta el cierre), y el equipo lo sigue de manera parecida.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Ventas y Mercadotecnia

La empresa lleva control de los resultados de ventas (cuántos prospectos llegan, cuántos se convierten en clientes, cuánto se vende y en cuánto tiempo se cierra) y usa esa información para mejorar.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Ventas y Mercadotecnia

La empresa da seguimiento a los clientes después de vender, cuida su satisfacción y busca que vuelvan a comprar o recomienden, para no estar perdiendo clientes.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Organización y C. Humano

Existe una estructura organizacional clara (organigrama) y las personas saben a quién reportan y cuáles son sus responsabilidades.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Organización y C. Humano

Se cuenta con descripciones de puesto para los roles clave, incluyendo funciones y responsabilidades principales.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Organización y C. Humano

Existe un proceso definido de reclutamiento e inducción para las nuevas personas que ingresan a la empresa.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Organización y C. Humano

Se realiza algún tipo de evaluación de desempeño o retroalimentación formal al personal, al menos una vez al año.

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1. Nulo

2. Informal

3. Parcial

4. Sólido

5. Excelente

Organización y C. Humano

El clima laboral (comunicación, respeto, colaboración) se percibe en general como positivo y favorece el compromiso con la empresa.

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1. Nulo

2. Informal

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4. Sólido

5. Excelente

Diagnóstico Empresarial

Guía de Calificación (Escala 1–5)

La empresa cuenta con una misión, visión y valores definidos, y la dirección los tiene claros.

Existe una estrategia definida (a qué clientes se dirige, qué ofrece y cómo se diferencia de la competencia).

Se establecen objetivos anuales y metas medibles, y la dirección los utiliza como base para gestionar el negocio.

Se realiza un seguimiento periódico al cumplimiento de los objetivos y se toman decisiones para corregir desviaciones.

La operación diaria está lo suficientemente delegada y el negocio no depende exclusivamente del dueño o de una sola persona clave.

La empresa cuenta con registros contables ordenados y elabora estados financieros mensuales básicos (estado de resultados y flujo de efectivo).

Se conoce con claridad el costo de los productos o servicios, incluyendo mano de obra, materiales y gastos indirectos.

Se monitorea la rentabilidad del negocio (márgenes, utilidad) y se usan estos datos para tomar decisiones.

Se gestiona el flujo de efectivo de forma anticipada (proyección de ingresos y egresos, planeación de pagos y cobros).

Existe un presupuesto o control de gastos y se revisa periódicamente para evitar desviaciones importantes.

Los procesos clave del negocio (venta, servicio, producción, facturación, atención a clientes, etc.) están identificados y descritos.

Existen estándares de trabajo (pasos claros, tiempos, checklist) que guían cómo debe hacerse cada proceso importante.

Se miden indicadores operativos básicos (tiempos de respuesta, errores, retrabajos, incumplimientos) y se registran de manera consistente.

Las herramientas y sistemas utilizados (software, formatos, plantillas) soportan adecuadamente la operación y no generan retrabajo innecesario.

Se realizan mejoras periódicas en los procesos a partir de problemas detectados, datos o sugerencias del equipo (no solo cuando hay crisis).

La empresa tiene claro a quién quiere venderle, qué ofrece y por qué un cliente debería elegirnos, y eso se comunica de la misma forma en toda la empresa.

La empresa tiene una forma constante de conseguir nuevos clientes (por ejemplo, recomendaciones, redes, llamadas, alianzas, publicidad) y no depende solo de la suerte.

La empresa tiene un proceso claro para vender (pasos definidos desde el primer contacto hasta el cierre), y el equipo lo sigue de manera parecida.

La empresa lleva control de los resultados de ventas (cuántos prospectos llegan, cuántos se convierten en clientes, cuánto se vende y en cuánto tiempo se cierra) y usa esa información para mejorar.

La empresa da seguimiento a los clientes después de vender, cuida su satisfacción y busca que vuelvan a comprar o recomienden, para no estar perdiendo clientes.

Existe una estructura organizacional clara (organigrama) y las personas saben a quién reportan y cuáles son sus responsabilidades.

Se cuenta con descripciones de puesto para los roles clave, incluyendo funciones y responsabilidades principales.

Existe un proceso definido de reclutamiento e inducción para las nuevas personas que ingresan a la empresa.

Se realiza algún tipo de evaluación de desempeño o retroalimentación formal al personal, al menos una vez al año.

El clima laboral (comunicación, respeto, colaboración) se percibe en general como positivo y favorece el compromiso con la empresa.